10:00:00 Text: "Saint Malo. Eine alte Stadt der Kosaren". (Frankreich, Bretagne)
10:00:05 Segelschiff wird entladen.
10:00:45 Saint Malo: Stadttor mit Rundtürmen. Matrose begrüßt zwei Männer, geht durch enge Gasse zu einem Haus
10:01:04 Matrose und junge Frau spazieren durch enge Gassen von Saint Malo
10:01:13 Matrose und junge Frau spazieren am Strand von Saint Malo
10:01:18 Badegäste im Meer
10:01:21 Holzschnitzer bei der Arbeit. Holzschnitzer präsentiert fertige Holzfigur. FINE

10:01:36 Text: "27. Oktober. 10. Jahrestag der Revolution". "Feiern im Palazzo Littorio" (1932)
10:01:54 italienische Faschisten angetreten vor dem Palazzo Littorio. Frauen, Faschisten marschieren, katholische Geistliche. Faschistische Standarten, Schwarzhemden
10:02:47 Dino Grandi in Uniform steigt aus PKW, wird begrüßt
10:03:40 Pietro Badoglio? mit Hut und weißer Feder wird von Faschisten begrüßt
10:04:04 italienische Faschisten, Dino Grandi in Uniform im Gespräch. Schwenk über die wartenden Schwarzhemden
10:05:59 PKW fahren vor: Mussolini, Faschisten grüßen. Mädchen in Uniformen
10:06:26 Innenaufnahme: Kapelle, Jungfaschist, Fahne
10:06:53 Schwenk über Faschisten, Schwarzhemden
10:07:23 Duce, Mussolini im Gespräch mit Faschisten, geht zum PKW, Ihm Folgen Faschisten, katholische Geistliche, Frauen
10:07:57 Musikkapelle der Faschisten spielt