10:00:00 Farbe: Versammlung, Gauleiter Adolf Wagner (mit Schmiss) spricht
10:00:17 Farbe: von der Seite gedreht: ganz rechts Martin Bormann, neben ihm Emil Klein,
10:00:18 Farbe: Gauleiter Adolf Wagner spricht und verabschiedet sich
10:00:44 Farbe: Schwenk über die Versammlung auf einer Wiese. Im Hintergrund Berge
10:01:03 Farbe: Hakenkreuzfahnen und NSDAP-Parteistander. Abmarsch der Fahnen durch die versammelten Parteimitglieder

10:01:30 Verdun: Friedhof mit schwarzen Holzkreuzen, Landschaft
10:02:13 Französischer Soldatenfriedhof Faubourg - Pavé in Verdun
10:02:20 Frankreich: Ruinen, Reste einer Mauer, Werbung "BABYTEX"
10:03:06 Speyer: Straße mit Geschäften und Blick auf den Dom. Hakenkreuzfahnen
10:03:13 Rheinbrücke "Gutehoffnungshütte GHH"
10:03:19 Heidelberg: Schlossruine

10:04:26 Farbe: Parteifunktionäre, Frau mit Kind in Tracht
10:04:34 Farbe: Winter. Parteimitglieder sitzen auf der Terrasse eines Cafes, essen Kuchen
10:04:52 Farbe: Parteimitglied, Parteiabzeichen am Schlips, Frauen in Tracht
10:05:10 Farbe: gut gelaunte Frauen und Männer gucken aus Abteilfenster eines Zuges
10:05:19 Farbe: Schild am Zug "Österreichische Volksgenossen besuchen die Wanderer-Werke". Chemnitz. Frauen in Tracht gucken aus Eisenbahnabteil-Fenster
10:05:36 Farbe: Zug fährt ab, Reisende winken
10:05:48 Farbe: Österreich: Parteimitglieder. Frauen und Männer in Tracht
10:06:06 Farbe: österreichische Parteimitglieder, SA-Führer
10:06:16 Farbe: Hermann Göring mit Marschallstab. Menschen grüßen mit Deutschem Gruß
10:06:21 Farbe: Seyss-Inquart, Militärs, NS-Funktionäre grüßen mit Deutschem Gruß. Hakenkreuzfahnen
10:06:33 Farbe: Hermann Göring mit Marschallstab, SS-Gruppenführer, SA-Gruppenführer. Göring im Gespräch, erhält Geschenke. Hohe NS-Funktionäre, General
10:07:28 Farbe: Göring besteigt Cabriolet und fährt weg.
10:07:34 Farbe: Versammlungsteilnehmer, Schmalspureisenbahn
10:07:42 Farbe: Kühe, Gebirgsbach rauscht zwischen Felsen
10:08:04 Parteimitglieder steigen Holztreppe im Gebirge hoch

10:08:06 Bahnsteig, Zug fährt ein. Ankommenden Fahrgast wird begrüßt. Alle Männer in Zivil
10:08:31 Männer im Vorgarten, Männer rauchen (sehr dunkel)
10:08:46 Parteimitglieder kommen aus einem Gebäude. Viele rauchen
10:08:53 Reisebus. Männer steigen in Bus
10:09:09 Innenaufnahme: Redner spricht, Piktogramme an einer Tafel
10:09:14 Parteimitglieder vor einem Gebäude. Schulungskurs. Hakenkreuzfahne am Mast
10:09:51 Aufstellung zum Gruppenfoto, Männer schubsen sich weg.
10:10:05 Gruppenfoto mit SA-Standartenführer. Verabschiedung
10:10:22 SA-Standartenführer fährt im PKW ab. Hakenkreuzstander am PKW
10:10:41 Großbaustelle. Bau der Reichsautobahn
10:11:46 Autofahrt auf Bergstraße, Hakenkreuzstander, Lenkrad und Geschwindigkeitsanzeiger
10:12:06 Fahrt durch gebirgige Landschaft
10:12:15 Fahrt auf Reichsautobahn, Lenkrad, Hakenkreuzstander am Kotflügel
10:12:31 Bodensee, Fahrt mit dem Ausflugsschiff, Hafen von Lindau (anschließend zu hell belichtete, wenig aussagekräftige Aufnahmen)
10:13:29 München: Feldherrnhalle. SS-Wachen am Denkmal für die Gefallenen des Hitlerputsches 1923. Passant grüßt mit Deutschem Gruß. Schwenk auf die Gedenktafel mit den Namen der Gefallenen
10:13:43 Feldherrnhalle: Passanten grüßen beim Vorbeigehen mit Deutschem Gruß
10:13:50 Fahrt im Cabriolet auf Reichsautobahn, Berge
10:14:22 Gebäude mit Reichsfahne, Hakenkreuzfahne, Schild am Gebäude "Deutsche Botschaft"?
10:14:39 Angehörige der (Hilfswerklager Nord-West) "Österreichischen Legion". Kragenspiegel "NW"
10:14:45 Aufmarsch zum 1. Mai (?) in Österreich: Parteigliederungen, Reichskriegerbund, Fahnen