10:00:05 Text: "Meine Ferienreise März 1937" (Aufnahmen Helmut Leissing)
10:00:15 Zug verlässt Bahnhof, Frau winkt mit Tuch aus einem Abteilfenster
10:00:20 Text: "Die Reise geht zunächst bis Augsburg"
10:00:25 Augsburg: Merkurbrunnen in der Maximilianstraße, Straßenbahnen, Fußgänger
10:00:31 Herkulesbrunnen in der Maximilianstraße. Im Hintergrund Turm der Ulrichskirche
10:00:36 Text: "Die Häuser der Fugger und Welser".
10:00:40 Wohnhäuser der Fugger und Welser in Augsburg.
10.00:51 Bürgerhäuser in Augsburg
10:00:55 Text: "Schön bemalte Häuser, herrliche Brunnen!"
10:00:59 Fassadenmalerei, Brunnenfiguren am Augustusbrunnen auf dem Rathausplatz
10:01:15 Innenstadtaufnahmen Augsburg, Straßenbahnen
10:01:24 Merkurbrunnen, Stadtaufnahmen aus Augsburg, Häuser und Passanten, Uniformierter
10:01:54 Text: "Weiter nach München".
10:01:58 Zug fährt in den Hauptbahnhof München ein. Schwenk über Bahnhofsgebäude
10:02:08 Innenstadtaufnahmen München, Verkehr, Polizist regelt den Verkehr
10:02:28 Text: "Quer durch die Stadt"
10:02:32 Karlstor, Verkehr, viele Menschen auf der Straße
10:02:44 Blick auf die Türme der Frauenkirche.
10:02:48 Markt, Marktstände
10:02:51 Gebäude "Dachauer", "Hofbräuhaus"
10:02:57 Am Platzl: "Cafe Orlando Di Lasso", "Bäckerei Karl".
10:03:01 Das Maxmonument in München, auch Max-II-Denkmal genannt, zu Ehren des bayerischen Königs Maximilian II
10:03:06 Schwenk über die Isar auf das Deutsche Museum
10:03:14 Reiterdenkmal Ludwig I.
10:03:17 Bavaria mit Ruhmeshalle auf der Theresienwiese
10:03:19 Münchner Rathaus
10:03:26 Rathausvorplatz, Verkehrspolizist regelt den Verkehr, Passanten und Straßenbahn10:03:32 Hofgarten mit Armeemuseum, Besucher im Hofgarten
10:03:43 Nationaltheater am Max Joseph Platz
10:03:50 Text: "Feldherrnhalle und Odeonsplatz"
10:03:54 Feldherrnhalle, Kränze im Inneren, Besucher füttern Tauben
10:04:07 SS-Wachen an der Feldherrnhalle. Mann geht mit Deutschem Gruß am Denkmal für die Gefallenen des Hitlerputsches vorbei
10:04:09 Theatinerkirche und Feldherrnhalle
10:04:14 Blick über die Ludwigstraße auf das Siegestor, PKW, Siegestor aus verschiedenen Perspektiven
10:04:26 SS-Wachgruppe marschiert auf
10:04:32 Der Wittelsbacher Brunnen am Lenbachplatz
10:04:42 Text: "Es wird gebaut in München"
10:04:46 Abriss eines Gebäudes, Bagger verlädt Bauschutt auf LKW.
10:04:55 Königsplatz: Tempel der Ewigen Wache, Führerbau, SS-Wachen am Tempel der Ewigen Wache, Särge der beim Hitlerputsch Gefallenen
10:05:08 Haus der Deutschen Kunst
10:05:12 Text: "Bilder vom Englischen Garten und Schloss Nymphenburg".
10:05:16 Eisbach im Englischen Garten, Chinesischer Turm, Schwäne, Enten, Spaziergänger
10:05:38 Schloss Nymphenburg und Schlosspark
10:06:00 Text: "Von München gehts nach Garmisch".
10:06:04 Elektrolok fährt in den Bahnhof Garmisch-Partenkirchen ein.
10:06:16 Text: "Zum Empfang: Regenwetter"
10:06:20 Bahnhofsvorplatz. Kofferträger der verschiedenen Hotels warten mit Fahrzeugen auf Gäste: "Hotel Husar", "Hotel Drei Mohren", "Alpenhof". PKW auf Parkplatz
10:06:33 Ochsen ziehen Holzkarre, auf der Kinder mit Schultornister stehen, Schneereste, Einheimische
10:06:54 Text: "Wer Skilaufen will muss aufs Kreuzeck".
10:07:00 Skifahrer, Gondel bringt Skifahrer aufs Kreuzeck. Skifahrer
10:07:25 Text: "Ein Streifzug durch den Ort".
10:07:29 Garmisch: Einheimische in Tracht, Fassadenmalerei
10:08:27 Text: "Die Zugspitzgruppe"
10:08:31 Blick auf verschneite Berge, Zugspitze, Schneereste in Garmisch10:08:53 Text: "Der Kirchgang am Sonntag".
10:08:57 vor der Kirche: Männer in Tracht, Hüte mit Gamsbart,
10:09:10 junge Frauen in Tracht, Männer kommen aus der Kirche, stehen in Tracht vor der Kirche. Einzelne Männer in Uniform
10:09:22 Text: "Besuch im Kunsteis-Stadion"
10:09:26 Olympia-Eisstadion, Olympische Ringe,
10:09:33 Eisläufer, Schlittschuhläufer, Mann auf Schlittschuhen schlägt Radschlag auf dem Eis
10:10:02 Text: "Der Rießersee liegt einsam und verlassen da"
10:10:06 verschneite Landschaft, Elektrozug , verschneite Häuser, Mann schaufelt Schnee
10:10:18 Text: "Mit der Mittenwaldbahn nach Mittenwald".
10:10:22 Bahnsteig, Schild "Bayerische Zugspitzbahn". Bahn verlässt Bahnhof "Garmisch-Partenkirchen". Fahrt durch verschneite Landschaft
10:10:55 Mittenwald: Bilder aus dem Ortskern von Mittenwald
10:11:05 verschneite Berge
10:11:15 Männer sägen Holz, Karte, Mann zieht Handkarren mit Heu
10:11:38 Text: "In der Dämmerung ein letzter Blick auf das Gebirge"
10:11:41 verschneite Berge.
10:11:53 Text: "Schönen Dank für die Aufmerksamkeit". ENDE