10:00:00 Text "Frühjahr 1937 lustige Klosterrunde in der Glasau" (bei Linz)
10:00:08 Fahrt mit PKW, Insassen ziehen Fratzen und posieren in komischen Positionen vor der Kamera
10:01:02 Text "Das Elterngrab Adolf Hitlers in Leonding wurde viel von Nationalsozialisten besucht". "Am 20. April 1937"
10:01:15 Schwenk über große Besuchergruppe auf dem Friedhof in Leonding
10:01:27 Frau legt am Grab von Hitlers Eltern Blumen nieder. Viele Kränze und Blumen
10:01:40 altes Ehepaar, Frau mit Blumen, betreten den Friedhof von Leonding
10:02:06 Text: "Besuch im Felsenschlössel nächst Ottensheim". Mann gebeugt mit Stock, Spiel mit Hund, Spaziergang
10:03:48 Text: "Der Krieg wirf seinen Schatten voraus". "Am 20. Mai 1937 große Luftschutzübung auf dem Hauptplatz in Linz. Vorläufig noch recht friedlich"
10:03:59 Linz: Hauptplatz: Luftschutzübung. Rauchbomben, Männer mit Gasmasken, dichter Rauch füllt das Bild. Feuerwehrmänner.
10:05:20 Mann mit Überfallhosen. Knickerbocker.
10:05:30 Straßenbahn Schild "St. Marx". (Stadtviertel in Wien), junger Mann mit Koffer meldet sich zum Militärdienst. Spricht mit einem jungen Soldaten. Tor öffnet sich, junger Mann geht in einen Innenhof.
10:05:51 Text "Schwefel Therme in Baden. Zwei junge Männer beim Spaziergang in Baden. Posieren für Kamera: Fels wird angebohrt, Schwefel eingeatmet, Bergbesteigung, Wasserfall
10:06:58 Text "Onkel Adolf zu Besuch". Familienbilder, Besuch einer Gastwirtschaft
10:07:33 Abschied der Familie am Bahnsteig. Zug fährt ab.
10:09:00 Text: "Linz. 13. Mai 1938." "Erster Spatenstich Reichswerke Hermann Göring"
10:09:19 Schwenk über Baustelle, viele Gäste, Hakenkreuzfahnen, angetretene Nationalsozialisten in weißen Hemden (Illegale)
10:09:58 Text: "Ob. Bgm. Moosbauer. Passau (Oberbürgermeister)
10:10:04 zwei NS-Funktionäre im Gespräch
10:10:26 Text: "Dipl. Ing. Breitenthaler", "Reg.Rat Katzwendl". Uniformierte und Zivilisten begrüßen sich
10:10:54 Text: "Min-Praes. Hermann Göring".
10:11:05 Hermann Göring, hinter ihm eine große Gruppe Uniformierter. Hermann Göring besteigt Tribüne, grüßt mit Marschallstab.
10:11:20 Hermann Göring spricht zu den Teilnehmern
10:11:44 Schild "Reichswerke Hermann Göring Linz". Mehrere Kameraleute filmen
10:12:00 Hermann Göring mit Marschallstab geht in einen Bagger, Bagger lädt zwei Schaufeln Erde in einen Waggon
10:12:42 Hermann Göring kommt Holztreppe herunter und geht weg. ENDE10:14:00 Text: "Am 14. Mai 1937 fuhren Karli Horn und ich Donau aufwärts". "Fahrt begann am Vorabend um 22 Uhr und endete in Linz am späten Nachmittag"
10:14:15 Text: "Hoch oben die Ritterburgruine Aggstein". Schwenk von einem Schiff auf der Donau auf die Ruine Aggstein. (Wachau)
10:14:38 Schlepper auf der Donau. Mann tanzt, steppt auf dem Deck
10:14:49 Text: "Schönbühel". Schloss Schönbühel aus verschiedenen Perspektiven
10:15:15 Text: "Melk". Kloster Melk vom fahrenden Schiff gedreht. Mann mit Fotokamera an Bord
10:15:33 Text: "Weitenegg". Burgruine Weitenegg, havariertes Schiffswrack am Ufer.
10:15:50 Text: "Struden". Fahrt vorbei an einem Felsvorsprung. Kapitän, Steuermann am Schiffsruder,
10:16:23 Text: "Wassersportler verewigen sich nach Zelt-Übernachtungen". Inschriften auf einem Felsen, Graffiti
10:16:35 Text: "Grein". Blick vom Schiff auf Grein
10:17:02 Text: "Auch die obere Donau hat ihre Reize".
10:17:07 Schiffsbrücke, Hand des Kapitäns an der Steueranlage
10:17:14 Menschen an Bord unterhalten sich, Faltboot auf der Donau, Camping
10:17:26 Text: "Passau". Blick vom Schiff auf Passau, Hakenkreuzfahne. Blick auf Passau. Schwarzblende
10:19:00 Text: "1937 sollte der Film Hitlerjunge Reining gedreht werden. Erste Aufnahmen Anfang April im Gebiet der Planneralpe".
10:19:23 Blick aus Zug auf Bahnhof "Windischgarsten". Schneefall, Bahnbeamter mit Kelle
10:19:41 verschneite Berge, Skifahrer, Langlauf, Skiwandern,
10:23:11 Mann springt vom Felsen in den Schnee
10:23:25 Mann liegt nach Unfall im Schnee.
10:23:45 Abtransport des Verunglückten auf Skiern. Schneefall
10:24:28 Jungen und Mädchen beim Sonnenbaden auf einer Skihütte
10:24:36 Pferdeschlitten, lachender Soldat, zwei Skiwanderer
10:25:28 Klaviertransport. Möbelpacker tragen Klavier ins Haus
10:26:10 Text: "Film wurde nicht fertiggestellt. Ereignisse schritten über die weiteren Dreharbeiten hinweg". Schwarzblende
10:27:00 Text: "deutsches und österreichisches Frontsoldatentreffen, Wels, 17. - 18. Juli 1937".
10:27:13 Teilnehmer-Mare "Schulter an Schulter, zwei Soldaten mit Stahlhelmen"
10:27:23 Aufmarsch auf Festwiese: Hakenkreuzfahnen, Reichskriegerbund
10:27:30 zwei junge Frauen begrüßen sehr alten Soldaten in Uniform mit Stahlhelm"10:27:37 Text: "Aus politischen Gründen wurde den deutschen Teilnehmern besondere Aufmerksamkeit geschenkt".
10:27:44 zwei Männer mit Hakenkreuzfahne.
10:27:49 Jugendlich Musiker in kurzen Lederhosen und weißen Hemden.
10:27:55 Teilnehmer auf Festwiese: viele Männer mit Blumensträußen
10:28:13 kleiner Junge mit Schild: "Reichsdeutsche Infanterie".
10:28:17 uralter Soldat mit Stahlhelm zündet sich Pfeife an. (Krieg 1870/71)
10:28:22 Junge mit Schild: "Reichsdeutsche Artillerie". Männer in Zivil, viele tragen ihre Orden. Matrosen
10:28:37 Text: "General Krauß". General Krauß im Trachtenanzug mit Kaiser Franz-Joseph-Bart
10:28:52 Text: "Der deutsche ao. Gesandte und bev. Minister Franz von Papen wird von Minister Gleise Horstenau begrüßt".
10:29:04 Franz von Papen in Zivil.
10:29:24 Text: "Graf Revertera, Franz von Papen, Glaise Horstenau". Franz von Papen auf Tribüne, Deutscher Gruß
10:29:38 Text: "Der Kanzler des Deutschen Konsulates in Linz begrüßt F.J. Weidinger".
10:29:45 Männer in zivil begrüßen sich herzlich
10:29:54 Text: "Vorbeimarsch der Krieger". Aufmarsch Soldaten und Veteranenverbände.
10:30:22 Text: "Ankunft des Landeshauptmannes von Oberösterreich Dr. Heinrich Gleißner"
10:30:29 Dr. Gleißner schreitet Soldaten ab, begibt sich auf die Tribüne und begrüßt Franz von Papen und einen deutschen General.
10:31:16 Fotografen. Blick auf Tribüne: Franz von Papen.
10:31:25 Text: "Franz von Papen begibt sich für seine Rede in den Zielrichterturm".
10:31:33 Franz von Papen, Zuschauer grüßen mit Deutschem Gruß
10:31:47 Text: "Viele der damals verbotenen Nationalsozialisten fanden sich als Zuschauer ein, um in der Menge der Deutschen ungestraft den Deutschen Gruß leisten zu können" (Verbotszeit, Illegale Nationalsozialisten)
10:32:02 Zuhörer, Menschen grüßen mit Deutschem Gruß
10:32:15 Totenehrung: Fahnen werden gesenkt, Musikzug spielt, Zuschauer grüßen mit Deutschem Gruß. Hakenkreuzfahnen, Reichskriegerbund-Fahne
10:32:59 Franz von Papen verlässt Versammlung, besteigt offenen PKW. Menschen grüßen mit Deutschem Gruß, Teilnehmer der Veranstaltung
10:33:32 offener PKW mit Wehrmachtgeneral fährt ab. Autokennzeichen "CD" Corps Diplomatique
10:33:37 ehemaliger Soldat mit vielen Orden im Rollstuhl
10:33:36 Aufmarsch: Schild "Österreichischer Marinebund". Matrosen. Reichskriegerbund mit Hakenkreuzfahnen. betagter Dirigent. Beleibter Sänger10:34:19 Menschen sitzen an langen Holztischen. Musikzug spielt. Schwarzblende
10:35:00 Text "Regensburg". "Am 6. Juni 1937 fand in der Walhalla bei Regensburg die Enthüllung der Brucknerbüste durch den Führer und Reichskanzler Adolf Hitler statt". "Der Sängerbund Frohsinn, Linz, dieser Feier durch einen Chor die musikalische Weihe zu geben"
10:35:19 Text: "Das Kachletwerk bei Passau". (Wasserkraftwerk)
10:35:23 Blick aus fahrendem Zug auf das Kachlet-Wasserwerk in der Donau, Mann mit Schmalfilmkamera im Zugabteil (unscharf)
10:35:49 Text: "Der 1. Sonderzug". Menschen winken aus Zugfenstern
10:36:14 Blick zurück auf einen Bahnhof. Lokomotive mit Hakenkreuz.
10:36:10 Text: "Herr Danner begrüßt den Vorstand Dr. Marchner". Herren in Zivil begrüßen sich
10:36:24 Omnibusfahrt zur Walhalla bei Regensburg. Teilnehmer steigen die Stufen zur Walhalla herauf
10:36:42 Text: "Walhalla". Säulen des Gebäudes
10:36:55 Hitler im offenen PKW, Walhalla, Blick über die Donau
10:37:26 Sängerbund Frohsinn wird von Hitler zum Gautag in Regensburg eingeladen.".
10:37:40 Fahrt mit Autobus. Gautag auf Sportplatz. NS-Verbände angetreten
10:38:11 Hitler trifft ein. auf Rednertribüne. Hitler spricht. Zuschauer grüßen mit Deutschem Gruß.
10:41:03 Aufnahmen vom Gautag: riesige Menschenmenge, Aufmarsch der Fahnen und Standarten, HJ, Krankenschwestern
10:41:25 Krankenschwestern mit Getränketank auf dem Rücken füllt Becher mit Getränk.