10:00:00 Text: "Kaiserslauterer Karneval 1938". "Kalau!". "Einige Ausschnitte aus dem Faschingsumzug in Kaiserslautern"
10:00:21 Blick aus einem Fenster auf den Umzug: Musikkapelle, Reiter in historischen Uniformen, Husaren, Festwagen. Kinder klammern sich an festwagen, warten auf Kamelle
10:00:47 Reiter: Herolde. Festwagen und Reiter in Kostümen
10:01:13 Hofnarr auf Hochrad. Pferdekutschen mit Karnevalisten, begleitet von Kindern, die auf Kamelle warten
10:01:33 Musikkapelle, Teilnehmer in Verkleidung, Gruppe zieht selbstgebaute "Kanone"
10:01:58 Festwagen. Schild "Strassburger Sender". "Hier darfst Du lügen, bis sich die Balken biegen"
10:02:04 zwei Teilnehmer tragen großes Transparent "Völkerbundsbeerdigung"
10:02:07 Fußgruppe mit Gewehren (Franzosen?), acht Pferde ziehen Wagen mit einem Sarg
10:02:41 Pferdekarre mit "Juden". Große Pappköpfe. Antisemitismus
10:02:51 Pferdekarre mit Schild "Sowjet-Paradies"
10:03:00 Pferdekarre mit Schild "Genau hinsehen". "Klautern 1938 moralinfrei". Festwagen "Gasthaus zum blutigen Knochen" (es folgen einige unscharfe Szenen des Umzugs)
10:04:12 Blick aus einem Fenster auf den Umzug: Zuschauer an den Straßenrändern
10:04:30 Musikkapelle, Pferdekutschen mit Karnevalisten
10:05:02 Fußtruppe zieht Kanone, Festwagen: Schild "Strassburger Sender". "Hier darfst Du lügen, bis sich die Balken biegen"
10:05:13 zwei Teilnehmer tragen großes Transparent "Völkerbundsbeerdigung". Fußgruppe mit Gewehren (Franzosen?), acht Pferde ziehen Wagen mit einem Sarg
10:05:36 Pferdekarre mit "Juden". Große Pappköpfe. Antisemitismus
10:05:46 Pferdekarre mit Schild "Sowjet-Paradies". Teilnehmer mit Totenkopfmaske, großer "Judenkopf". Antisemitismus
10:05:49 Pferdekarre mit Schild "Genau hinsehen". "Klautern 1938 moralinfrei".
10:06:01 Festwagen "Gasthaus zum blutigen Knochen"10:06:04 Festwagen. Schild "Straßburger Sender. Edens Abschiedswunsch für Deutschland". Teilnehmer als Neger verkleidet, Teilnehmer als Kolonialsoldaten
10:06:22 Festwagen "großer Kinderwagen", auf den Pferden: Karnevalisten in bayerischer Tracht

10:06:36 Farbe: Teilnehmer mit Transparent ""Straßburger Sender. Edens Abschiedswunsch für Deutschland". Teilnehmer als Neger verkleidet, Teilnehmer als Kolonialsoldaten, tanzen wild
10:06:41 Farbe: verkleidete Teilnehmer, Musikkapelle, Oberbürgermeister trägt Samtkissen mit dem Rathausschlüssel
10:06:54 Farbe: Teilnehmer, Fahnenschwinger, Reiter in historischer Kleidung paradieren am Oberbürgermeister vorbei
10:07:09 Text: "Feierliche Schlüsselübergabe des Herrn Oberbürgermeister an Prinz Menelaus von Betonien"
10:07:18 Farbe: Oberbürgermeister mit Rathausschlüssel
10:07:29 Farbe: Wagen mit weiblichen Karnevalisten, Herolde zu Pferde mit Fanfaren
10:07:42 Farbe: Pferdekutsche mit Prinz hält beim Oberbürgermeister. "Prinz Menelaus" trinkt aus großem Pokal, erhält den Rathausschlüssel. "Prinz" hält launige Rede, Zuhörer lachen. 3 x "Kalau"
10:08:47 Farbe: Karnevalisten singen und schunkeln mit Hofnarr und "Prinz" auf der Straße
10:09:22 Farbe: Festumzug: Reiter in Phantasieuniformen, Pferdekutschen, Narr auf Hochrad, Musikkapelle
10:10:05 Farbe: Festwagen "Schild "Straßburger Sender. Edens Abschiedswunsch für Deutschland". Teilnehmer als Neger verkleidet, Teilnehmer als Kolonialsoldaten
10:10:15 Farbe: Pferde ziehen Wagen mit Sarg
10:10:22 Farbe: vier Männer in Gummischutzanzügen mit Gasmasken, Schubkarre, Luftkrieg.
10:10:26 Farbe: Pferdekarre mit "Juden", große Pappköpfe, Antisemitismus
10:10:28 Farbe: Pferdewagen mit Schild "Das Sowjet-Paradies". ENDE