10:00:00 NSKK-Angehörige, teilweise mit Motorrädern, SA-Angehörige stellen sich für eine Parade durch Ulm auf
10:01:21 NS-Aufmarsch durch Ulm: NSKK, Hitlerjugend, Hinweisschild: "Münsterplatz"
10:01:42 NSKK-Motoradstaffel, Hakenkreuzstander "Sturmabteilung",
10:01:57 Versammlung vor dem Ulmer Münster. Gebäude mit Werbung "Carl Abt"
10:03:31 Parade: NSKK-Motorradstaffel, SA
10:04:49 gut gelaunte SA-Angehörige, Wehrmachtsangehörige und Angehörige von NS-Verbänden verabschieden sich voneinander

10:05:04 Ulm: Angehörige verschiedener NS-Verbände vor dem Ulmer Münster
10:05:23 PKW mit Plakaten "Ein Volk, ein Reich, ein Führer". Offensichtlich wird eine Propagandafahrt durch Ulm vorbereitet
10:05:54 NS-Angehörige an einem Dorfbrunnen. Angetretene SA-Männer singen
10:06:22 SA-Musikkapelle auf einem offenen LKW. Spruchbänder "Ein Volk-ein Reich-ein Führer". Kapelle spielt
10:06:37 Blick auf einen LKW-Anhänger mit Spruchband "Heil Hitler" und Hakenkreuzfahne
10:06:42 SA- und Hitlerjugend angetreten. Redner auf einem Balkon, Blick aus der Vogelperspektive auf die angetretenen Männer
10:07:13 Autokolonne setzt sich in Bewegung. Spruchbänder und NS-Propaganda an den PKW. Alter Mann mit Krückstock
10:07:31 NS-Angehörige angetreten, Hinweisschild "Langenau 6 km"
10:07:37 SA-Musikzug auf LKW spielt. Spruchband "Ein Volk - ein Reich - ein Führer"
10:07:44 Schwenk über parkende PKW mit NS-Propaganda auf den Autotüren
10:07:51 SA-Angehöriger mit Schmalfilmkamera

10:08:07 Stuttgart: SA-Führer im Gespräch, Tauben
10:08:28 Frauen in Tracht, Schwarzwald-Hut mit Bollen
10:08:31 mit Hakenkreuzfahnen und Girlanden geschmückte Bürgerhäuser am Marktplatz, Menschenmassen. NS-Parole "Ein Volk - ein Reich - ein Führer". Werbeschrift "Hermann Kurtz Spielwaren"
10:08:40 Rathaus mit Hakenkreuzfahnen10:08:44 Stuttgart: Schwenk über BDM-Mädchen auf dem Marktplatz, NS-Parole am Gebäude
10:08:50 SS-Wache am Stuttgarter Rathaus
10:08:54 verwackelte Aufnahme (zeigt die Nervosität des Amateurfilmers) Adolf Hitler trifft ein. Adolf Hitler auf dem Balkon des Rathauses
10:09:08 Hitlers Mercedes mit Stander vor dem "Ratskeller". SS-Männer, ganz links: Hitlers Fahrer Erich Kempka
10:09:17 Stuttgart, Schwenk über fahnengeschmückten Rathausturm
10:09:29 Adolf Hitler auf dem Balkon des Stuttgarter Rathauses. Hitler grüßt
10:10:04 Stuttgart: fahnengeschmückte Innenstadt

10:10:12 Ulm: Musikzug der Hitlerjugend spielt, Musikzug marschiert durch die Stadt
10:10:25 großes Hitlerbild, zwei Hakenkreuzfahnen, Tannengrün, zwei Hitlerjungen als Wache. NS-Propaganda
10:10:32 großes Propaganda-Plakat: Hitlerbild, Parolen "Ein Volk - ein Reich - ein Führer"(verschiedene Einstellungen)
10:10:41 Große Tafel "Es haben abgestimmt - Wahlbezirk". Männer in Zivilkleidung stehen vor der Tafel, es schneit. Wahrscheinlich anlässlich der Abstimmung zum Anschluss Österreichs am 10. April 1938