10:00:00 Text: "Die Schlacht bei Charkow". Karte des Frontverlaufs. Frontbogen von Isjum.
10:00:11 deutsche Soldaten in Bereitschaft, Blick auf Bahngleise und Telegrafenleitungen. In der Ferne fährt eine Eisenbahn
10:00:16 deutsches Artilleriegeschütz feuert auf russische Panzer
10:00:27 MG-Schütze feuert
10:00:30 Mannschaft an feuerndem Artilleriegeschütz. Karte des Frontverlaufs, Animation der deutschen Angriffsbewegung
10:00:39 Verladestation am Bahngleis, Soldaten und Nachschub auf Holzkarren
10:00:50 Horch 901 mit angehängtem Geschütz
10:00:55 PAK Geschütz zur Sicherung, feuert. Soldaten liegen geschützt auf dem Boden
10:01:01 Bomben werden aus Flugzeugschacht abgeworfen, flächenmäßiger Einschlag der Fliegerbomben auf dem Boden
10:01:09 Karte des Frontverlaufs, Animation der deutschen Angriffsbewegung. Kessel wird langsam geschlossen.
10:01:15 deutsche Panzer rollen auf staubiger Rollbahn. Kradkolonne
10:01:42 Pferde ziehen Planwagen über Pontonbrücke
10:01:43 Infanterie geht in lockerer Formation vor
10:01:52 ein Rotarmist ergibt sich mit erhobenen Armen
10:01:56 Karte des Frontverlaufs, Animation der deutschen Angriffsbewegung. Kessel westlich des Donez ist geschlossen und wird aufgerieben
10:02:02 Blick auf bewaldete Hügel und den Fluss Donez
10:02:08 Artilleriegeschütz wird geladen und feuert
10:02:16 Bomber werfen Bomben ab. Detonation der Fliegerbomben am Boden. Flug über große Gruppen sowjetischer Kriegsgefangener
10:02:46 Russische Kriegsgefangene ziehen in riesiger Menge an Kamera vorbei. Schwarzblende
10:04:00 Text: "Eroberung von Kertsch".
10:04:06 deutsche Soldaten mit Entfernungsmesser. Artilleriegeschütz feuert. Soldat hält sich die Ohren zu
10:04:13 Infanteristen klettern aus Schützenloch und gehen zum Angriff über.
10:04:17 ein breiter russischer Panzergraben wird mit Leitern überwunden
10:04:30 Soldaten im Schützenloch beobachten Rauchschwaden im Hintergrund
10:04:33 Flugzeuge werfen helle Leuchtbomben ab
10:04:37 General Erich von Manstein lachend im Schützengraben
10:04:43 Sturzkampfbomber fliegend10:04:45 Kampffeld, Fahrzeuge, dunkle Rauchschwaden
10:04:47 Soldaten kauern im Schützengraben. Einer schläft, andere rauchen
10:04:49 Flugzeuge über dem Schlachtfeld
10:04:53 deutsche Panzer und Militärfahrzeuge in Kolonne auf sandiger Rollbahn
10:04:59 Nahkampf: Soldaten besetzen einen kleinen Hügel, Geschütz feuert
10:05:08 Soldat trägt einen verwundeten Kameraden auf dem Rücken, nähern sich einem Panzerfahrzeug, in dessen Schutz einige Soldaten liegen. Zweiter am Fuß verwundeten Soldat steht auf und wird zu einem Fahrzeug getragen.
10:05:25 LKW auf unwegsamer Landpiste. Am Straßenrand zerschossenes Kriegsmaterial und Fahrzeuge der Roten Armee
10:05:37 Panzerkolonne auf weiter Ebene, Fahrspuren im Boden
10:05:43 Pferde ziehen beladene Holzwagen durch aufgewühlten Boden
10:05:50 Landser in einem Schützenloch
10:05:54 Besetzung einer Ortschaft, langsames Vorgehen an Gebäuden, eine Türe wird eingetreten
10:06:14 deutsches Geschütz feuert. Kurzrohr
10:06:19 Beobachter mit Scherenfernrohr liegt auf einem Dach
10:06:21 Blick auf das Schlachtfeld. In der Entfernung Kertsch
10:06:24 Schwenk über Kertsch
10:06:32 Panzerfahrzeug und Infanterie am Stadtrand von Kertsch
10:06:37 Soldaten am Hafen von Kertsch. Soldaten suchen Schutz am Boden
10:06:47 in der Ferne wird ein sowjetisches Schiff bombardiert
10:06:51 gesunkene Schiffe im Hafen von Kertsch
10:06:58 sowjetische Kriegsgefange marschieren an Kamera vorbei.