00:01:00 Text: "Nibelungen auf Fahrt". "Ein Film von Erich Dumm". "Reichsjugendfahrt auf der Donau"
01:00:28 Text: "Passau"
01:00:36 Jungen sitzen auf der Veste Oberhaus: Schwenk über Passau, Donau und Donaubrücke
01:00:54 der Schaiblingsturm. Jungen sitzen auf dem Felsen am Fuß des Turmes und schauen auf die Donau
01:01:21 Text: "Mit geschulterter Paddel marschieren wir durch die Straßen"
01:01:26 Passau: Hitlerjungen in Sportkleidung mit Paddeln marschieren durch die Stadt
01:01:44 Text: "Einholen der Boote"
01:01:46 lange Kajals werden von Eisenbahnflachwagen gehoben. Boot "Dresden" und zur Donau getragen
01:02:24 in mehreren Booten paddeln Hitlerjungen die Donau abwärts
01:03:04 Text: "Passau zeigt sich noch einmal als Silhouette. Donauabwärts geht die Fahrt"
01:03:10 Blick auf Donau im Gegenlicht, Fahrt auf der Donau, Raddampfer "Austria"
01:03:35 Boote und Jungen am Donauufer, Dampfer fährt vorbei
01:03:51 Boote werden zu Wasser gelassen, Jungen paddeln
01:04:43 Jungen paddeln im Ruderboot "Adolf Hitler". Raddampfer "Budapest"
01:05:29 Text: "Paketchenfahrt - Paddeln ist Quatsch"
01:05:30 Paddelboote liegen nebeneinander auf dem Wasser, lassen sich treiben. HJ-Fahne
01:06:17 Text: "Ankunft in Linz"
01:06:18 Jungen, teilweise in Marine-HJ-Uniformen, paddeln, Boot "Jörg Frundsberg"
01:06:51 Linz: Boote fahren ans Ufer. Jungen in Uniformen der Marine-HJ steigen aus dem Boot, Boote liegen am Strand
01:07:13 Text: "Stadtbesichtigung"
01:07:16 Linz: Hitlerjungen marschieren in Kolonne durch Linz. Adolf-Hitler-Platz mit Mariensäule
01:07:33 Haus mit Schild: "Zum Ostmarkweber, Verkauf der Erzeugnisse durch den Garten/Glastüre". Gewebte Stoffe mit Hakenkreuz
01:07:52 LKW mit Auflieger transportiert lange Baumstämme durch enge Gassen von Linz
01:08:06 Text: "Auf dem Markt in Linz"01:08:10 Linz: Marktplatz, Mariensäule, Marktstände mit Gemüse und Pilzen. Marktfrauen wiegen ab
01:08:51 Text: "Blühende Wiesen an den Ufern der Donau"
01:08:53 Bauer senst Blumenwiese, schärft sein Sense nach
01:09:27 Jungen paddeln in Booten auf der Donau
01:10:35 Text: "Ein Boot voll heimlicher Sünder..."
01:10:38 Jungen im Boot. Einer trägt Schild auf dem Rücken "für Jugendliche kein Alkohol"
01:10:46 Glas wird mit Bier gefüllt, Jungen trinken Bier
01:11:14 Jungen mit Schild "für Jugendliche kein Alkohol" trinkt aus der Bierflasche
01:11:21 Text: "und die rächenden Donaugeister"
01:11:24 Jungen mit angemalten schwarzen Gesichtern laufen aus Gebüsch am Donauufer, rammen ein Ruderboot und werfen Jungen in die Donau. Jungen klettern zurück ins Paddelboot
01:13:05 Text: "Stift Melk"
01:13:06 Jungen paddeln, Blick vom Boot auf Stift Melk
01:13:35 Text: "Schloß Schönbühel grüßt am Eingang der Wachau"
01:13:40 Blick auf Schloss Schönbühel. Jungen paddeln, legen am Donauufer an
01:14:03 Text: "Auf der Burgruine Aggstein"
01:14:05 Jungen klettern auf die Burgruine Aggstein. Blick von der Burgruine auf die Donau, Wachau
01:14:50 Boote legen wieder ab
01:14:57 Text: "Weiterfahrt nach Dürrnstein (Dürnstein)
01:14:59 Jungen in Paddelbooten
01:15:17 Blick auf die Ruine Dürnstein
01:15:39 Blick von der Ruine Dürnstein auf die Donau und die Paddelboote
01:15:49 Text: "Beim Heurigen"
01:15:51 Weinfass wird angeschlagen, Wein wird in Kochgeschirr gefüllt. Jungen sitzen vor Zelten und trinken Wein aus Weingläsern. Ende