00:02:00 Text: "zwei Hauptströme entwässern das Innere des afrikanischen Hochlandes: der Kongo zum Atlantischen, der Sambesi zum Indischen Ozean". "Ihre Quellgebiete trennt ein Höhenzug als wichtige Wasserscheide". Animierte Karten
00:03:45 Schwenk über Fluss. Eingeborener am Flussufer
00:04:07 Text: "Ein Deutscher, Oberleutnant Paul Graetz, durchquerte Afrika im Motorboot vom Sambesi zum Kongo und entdeckte den Tschambesi als Quellfluss des Kongo". "Im Hafen von Chinde begann die Fahrt" (Mosambik)
00:04:29 Mosambike: Schiffe im Hafen von Chinde
00:04:56 Text: "Den Zambesi aufwärts zum Chire"
00:05:00 Schwenk über Fluss Zambesi
00:05:16 Text: "Eine Gebirgsbahn umgeht die Stromschnellen des Schire"
00:05:23 Drahtzeit zwischen Bäumen
00:05:39 Text: Station Luchenza"
00:05:42 Bahnstation, weiße Farmer
00:06:18 Fahrt mit dem Boot auf dem Schire
00:06:46 Einheimische ziehen das Boot über Land bis zum Gebirgskamm und über Knüppeldämme zurück zum Fluss
00:09:10 das Boot wird wieder zu Wasser gelassen, Fahrt auf dem Fluss
00:10:28 Text: "Den Tschambesi abwärts bis zum Bangweolo-See"
00:10:32 Fahrt über den Tschambesi bis zum Kongo

00:11:07 Text: "Bei den Bantunegern in Centralafrika". "Aufnahmen von Oberleutnant Paul Graetz"
00:11:25 Text: "Eine Dorfsiedlung"
00:11:29 Bantu-Neger-Dorf, viele Kinder, zwei Männer tanzen
00:12:05 Text: "Hüttenbau"
00:12:10 Bantuneger errichten Hütte aus Holzstämmen und Strohdach. Rundhütte00:14:07 Bantunegerinnen mit nackten Brüsten tanzen, werden von Männern hochgehoben
00:14:41 Text: "Ein soziales Problem bei den Wakonde gelöst: die Einheitsküche auf dem Dorfplatz"
00:14:50 Einheimische Frauenstampfen mit Holzstämmen Hirse und kochen auf offenem Feuer
00:15:34 Text: "Gemeinsames Mahl der Männer - geschlossene Herrengesellschaft"
00:15:41 Eingeborene sitzen auf dem Boden und essen
00:15:55 Text: "Mütter und Kinder"
00:15:58 eingeborene Mütter mit ihren Kindern
00:16:18 eingeborene Frau schöpft Wasser aus dem See, trägt Gefäß auf ihrem Kopf
00:16:30 Text: "Der Markt in Blantyre am Schire"
00:16:38 Markt: Eingeborene bieten Früchte und Gmüse an
00:16:58 Text: "Auf der Jagd nach Krokodilen"
00:17:02 eingeborene Männer jagen mit Pfeil und Bogen ein Krokodil
00:17:21 Text: "Am Nyassasee"
00:17:25 eingeborene Kinder schwimmen im See