10:00:00 Texttafel: "Filmdebutanter Februar 1938". Ältere Dame steht auf dem Balkon eines Backsteinhauses, lacht und winkt. Älterer Herr kommt auf gleichen Balkon, zündet sich eine Pfeife an und winkt. Gleicher Herr kommt auf gleichen Balkon, putzt seine Brille. (Bewegung für den Filmer)
10:01:46 Blick vom Balkon auf Straße: PKW fahren vorbei, Fußgänger, Herbst: Bäume tragen keine Blätter
10:02:08 Dame auf Balkon, lacht und spricht in die Kamera
10:02:30 Texttafel: "Maagerne fodres" (dänisch: Möwenfütterung). Auf der Mauer des Balkons liegt Futter. Möwen fliegen heran und fressen
10:03:17 Kopenhagen: Menschen stehen an einer Straßenbahnhaltestelle. Straßenbahn fährt vorbei. Nächste Straßenbahn kommt und hält.
10:03:31 Straßenszene. Werbung an einem Haus: "Boghallen" (Boghallen ist ein großer Buchladen im Erd- und Untergeschoss des Politikens Hus am Rådhuspladsen (Rathausplatz). Er ist mit dem "Politiken" verbunden, einer der größten Zeitungen Dänemarks). Schwenk über den Rathausplatz; eine ältere Frau kommt auf Kamera zu
10:03:41 Texttafel: "Messereisen 1938".
10:03:43 Straße vor dem Bahnhof in Kopenhagen, PKW, Passanten, PKW hält, zwei Männer steigen aus und gehen in den Bahnhof,
10:04:07 Eingang des Bahnhofs in Kopenhagen
10:04:14 Eisenbahn steht am Bahnsteig, Rauch aus Schornstein, Fahrgäste besteigen der Zug, Zug fährt an, Fahrgäste winken
10:04:47 Blick vom Bahnsteig auf abfahrenden Zug
10:04:49 Schild zum Bahnsteig: "Berlin - Hamburg",
10:04:52 Texttafel: "Berlin". Spaziergänger im Tiergarten. Frühjahr, sonnig, Bäume ohne Blätter
10:05:28 Werbung an Gebäude "Fürstenhof Stube" (Potsdamer Platz), Trecker mit Anhänger "Friede Schwabe Berlin".
10:05:34 Potsdamer Platz, Straßenverkehr, Bagger
10:05:43 Straßenszene, Werbung: "Klepper Mantel" (Klepper produzierte spezielle Mäntel für die Wehrmacht und die Reichsbahn), "Trumpf", "Zum Augustiner". 10:05:57 Texttafel: "Leipzig". Platz vor dem Bahnhof. PKW, Straßenbahnen,
10:06:20 Fahnen der an der Messe teilnehmenden Nationen, darunter auch eine Hakenkreuzfahne
10:06:29 Polizei regelt vor dem Hauptbahnhof den Verkehr. Fußgänger überqueren die viel befahrene Straße
10:06:46 Messegelände in Leipzig, Hakenkreuzfahnen, Besucher vor den Messehallen
10:07:04 Gruppe SS-Männer in Uniform
10:07:06 Besucher vor dem Eingang zur Westhalle, Werbung für das "Panoptikum"
10:07:15 Straßenszene in Leipzig: PKW, Fußgänger
10:07:28 Straßenbahnhaltestelle vor dem Leipziger Hauptbahnhof. Unter den Wartenden auch Männer in Uniform. Straßenbahn der Linie 28 hält, Fahrgäste steigen aus und ein
10:08:01 Fahnenmaste mit den Fahnen der an der Messe teilnehmenden Nationen, Fußgänger, Frau mit Kinderwagen
10:08:09 Blick auf den Leipziger Hauptbahnhof, Straßenbahnen, Polizist erklärt einem Passanten den Weg
10.08:15 Fahnen der Nationen vor dem Hauptbahnhof Leipzig. Werbeschild: "Weinhaus Simmer".
10:08:29 Polizist regelt der Verkehr, Schilder: "Eilenburger Bahnhof", "Bayerischer Bahnhof" (Der Eilenburger Bahnhof war ein Bahnhof in Leipzig, der von 1874 bis 1942 als Personenbahnhof der Bahnstrecke Leipzig–Eilenburg diente. Der Bayerische Bahnhof in Leipzig liegt südöstlich der Leipziger Altstadt südlich des Bayrischen Platzes. Der Bahnhof wurde 1842 von der Sächsisch-Bayerischen Eisenbahn-Compagnie in Betrieb genommen und galt bis zu seiner Schließung im Jahr 2001 als der älteste in Betrieb befindliche Kopfbahnhof Deutschlands)
10:08:32 Polizist steht inmitten einer stark befahrener Straße,
10:08:46 Mann überquert Straße und kommt auf Kamera zu, Straßenbahn, Werbung "Bamberger ..."
10:09:02 Verkehr vor dem Leipziger Hauptbahnhof,
10:09:11 Zeitungskiosk mit Werbung "Leipziger Neuste Nachrichten", Verkehrspolizist in weißer Uniform regelt den Verkehr. Werbebanner: "Untergrund Messe..." (Das Untergrundmessehaus (auch Untergrundmessehalle oder in historischer Schreibweise auch Untergrundmeßhalle) war das erste unterirdische Ausstellungsgebäude der Welt und befand sich unter dem Leipziger Markt. Zahlreiche Fußgänger, viel Verkehr
10:09:19 Werbung für das Tabakhaus Büttner, Verkehrspolizist
10:09:24 Texttafel: "Utrecht". Innenstadtaufnahmen Utrecht: viele Fahrradfahrer
10:09:35 Verkehrspolizist, Werbung "Gebr. Vinke" (Reederei und Spedition)10:09:53 Straßenszenen, Fahrradfahrer, Kopfsteinpflaster, LKW, Straßenbahnen, Bus,
10:10:06 Texttafel: "Amsterdam".
10:10:08 Gracht, Fassade der St. Nikolaus Kirche in Amsterdam, alte Häuser
10:10:20 Hafen von Amsterdam, Schiffe, Ausflugsdampfer, Speicherhaus, Schiff "Polydorus Holland"
10:11:52 Schlepper zieht Schiff "Titus Holland"
10:12:07 Blick vom fahrenden Schiff auf Grachtenufer, Fahrradfahrer
10:12:15 Texttafel: "I Berlin igen" (Wieder in Berlin)
10:12:23 Brandenburger Tor, Quadriga, Schwenk über Brandenburger Tor, Verkehr fließt durch das Tor, zwei Verkehrspolizisten in weißen Mänteln
10:12:55 Blick auf die Siegessäule, Siegessäule Details, Schwenk über die Siegessäule
10:13:44 Reichstag, Schwenks über die Fassade
10:13:59 Farbe, lila-stichig: Unter den Linden, Straßenverkehr, Bus, Hakenkreuzfahne,
10:14:16 Wachsoldat vor der Wache. Passanten betreten das Gebäude. Innenaufnahme: Kranz, Schwenk über Fassade
10:14:43 Farbe: das Berliner Stadtschloss, Schwenk über Brücke, Radfahrer, Fußgänger, Straßenschild "Am Zeughaus",
10:14:59 Farbe: Berliner Dom, Schwenk vom Dom auf das Stadtschloss und das Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal
10:15:47 Farbe: Museumsinsel, Dom, Passanten, Schwenk über Dom
10:15:49 Farbe: Der Neptunbrunnen auf dem Schlossplatz vor dem Berliner Stadtschloss. Neptunbrunnen Nahaufnahme, Jungen klettern auf Brunnen,
10:16:23 Spree, Brücke, Häuserfassaden. An einigen Häusern hängen Hakenkreuzfahnen
10:16:28 Farbe: Das Rote Rathaus, Schwenk über die Fassade, Bus (Persil-Werbung) und Straßenbahn fahren vorbei
10:16:41 Farbe: Verkehrspolizist regelt den Verkehr vor dem Roten Rathaus
10:16:49 Farbe: Friedrichstraße, S-Bahn-Brücke, Werbung "Hertie am Alexanderplatz", Verkehrspolizist regelt den Verkehr
10:17:02 Farbe: See. Schlepper im Konvoi auf dem Wasser, Schwenk über See
10:17:35 Texttafel: "Hjem til Danmark" (Zurück nach Dänemark)10:17:39 Zug fährt ab, Frauen winken am Bahnsteig,
10:17:52 vom fahrenden Schiff gedreht: Küste, Leuchtturm, auf See, Bugwelle des Schiffes, Hakenkreuzfahne am Heck
10:19:01 Hakenkreuzfahne am Schiffsheck, rauchende Schornsteine des Schiffes, Passagiere an Bord, Fähre fährt vorüber
10:20:17 an Bord, Passagiere,
10:20:35 Einfahrt in dänischen Hafen,