10:00:00 Jugendliche mit BHJ-Fahne, Odalrune, Teilnehmer einer Busfahrt aus dem Sauerland zur Kundgebung, verschiedene Aufnahmen aus dem Businneren
10:00:49 mit grünem Hemd: Bernd Dröse, späterer Pressesprecher der DVU, Rast auf einer Autobahnraststätte
10:01:45 Bernd Dröse und andere mit JN-Zeitung "Der Pfeil"
10:01:51 Wandinschrift des KBW gegen Faschismus und Rechtsradikalismus und für Sozialismus
10:01:58 Versammlungsplatz, junge Leute mit Fahnen, Landsknechtstrommeln
10:02:15 Bus mit Plakat: Kampftag für deutsche Einheit in Freiheit, 17. Juni 1977, Römerberg, Frankfurt
10:02:25 JN-Fanfarenzug
10:02:53 NPD-Funktionäre: ua. Martin Mußgnug (zweiter von rechts), Udo Holtmann (V-Mann des Verfassungsschutzes, zweiter von links), beide Großaufnahme
10:03:04 Infotisch der Jungen Nationaldemokraten, JN
10:03:09 Spruchband "NPD Österreich. Treudeutsch Südtirol". Fanfarenzug
10:03:20 Heinrich Gerlach mit Zeitungsstapel, JN-Fanfarenzug, darunter auch Mädchen
10:03:40 Busse mit NPD-Plakaten aus ganz Deutschland. Aufnahmen vom Versammlungsplatz. Kleine Kinder mit Plakaten, Einbeiniger mit Krücken spricht mit den Kindern. Polizei, junge Männer mit Matrosenhemden,
10:04:37 Studenten mit Verbindungsmützen, Kamerateam
10:04:46 älterer Mann mit Plakat "Lasst Hess frei" verteilt Aufkleber. JN mit Spruchband "Lasst Hess frei".
10:05:12 Martin Mußgnug, Gulaschkanone,
10:05:30 Biertisch mit leeren Bierflaschen, Infotisch wird aufgeräumt, Kameramann filmt,
10:05:50 Gegendemonstranten mit Spruchband: "Nieder mit dem Faschistenaufmarsch". Polizei mit Gummiknüppel10:06:10 Der Zug setzt sich in Bewegung. Schilder mit den Namen Agnes Miegel, Andreas Hofer, Albert Leo Schlageter, Kurt Eggers, Peter Kleist ua. Schilder der deutschen Ostgebiete. SED-KZ-Regime, Freiheit für Rudolf Hess, Trotz Grenzen und Stacheldraht: wir sind ein Volk.
10:07:25 Polizeihubschrauber, Gegendemonstranten ballen die Faust. Weitere Aufnahmen vom Zug: Die Mauer muss weg, Lasst Hess frei, Zug eskortiert von Polizisten mit Helm und Gummiknüppeln
10:08:46 Frankfurter Bürger stehen auf Balkonen und schauen sich das Spektakel an. Versammlung auf dem Römer. Polizei riegelt Platz ab, Gegendemonstranten.
10:10:02 Bayerische Trachtenkapelle spielt.
10:10:25 Martin Mußgnug, Generalsekretär Walter Seetzen, verschiedene Aufnahmen vom Versammlungsplatz
10:11:00 Walter Seetzen spricht
10:12:04 Manfred Aengenvoort (Oberhausen) spricht
10:12:12 Winfried Krauß spricht
10:12:30 Martin Mußgnug spricht. Ende der Versammlung mit Absingen des Deutschlandliedes
10:14:00 weiteres Deutschlandtreffen der NPD. 1975. Bilder gleichen sich.
10:21:13 Heinrich Gerlach mit Mikrophon
10:23:04 Ingo Halberstedt singt
10:23:30 Günther Deckert spricht. Neben dem Rednerpult auch Dr. Gerhard Frey
10:24:30 Bremen, Wahlkampfveranstaltung . Bus mit Aufschrift "Wiking-Jugend fährt für die NPD". Martin Mußgnung gibt ein Interview
10:26:06 älterer Mann mit schwarzem Hemd und Ritterkreuz
10:26:42 am Zuganfang auch Dr. Gerhard Frey. Bilder vom Zug und Abschlusskundgebung