10:00:00 Text: "August Wetthauer, Adria 1938 (2), Suszak" (susak)
10:00:06 Farbe: Blick vom fahrenden Schiff auf den kleinen Hafen von Susak, Fischerboote, Häuser am Hafen, alte Festung mit Rundtürmen, Fahrt entlang der felsigen Küste
10:02:32 Farbe: Segelschiff, Zweimaster unter vollen Segeln mit blau-weiß-roter Fahne
10:02:49 Farbe: Split: Hafenatmosphäre: Schwenk über Segelschiffe, Fischerboote am Kai. Menschen
10:03:18 Farbe: Split: Marktstände: Obst und Gemüse
10:03:33 Farbe: Split: Gebäude "Trcovinska Banka". Schwenk auf Fischerboote im Hafen
10:03:53 Farbe: Split: Straße am Hafen, Palmen, Gebäude
10:04:07 Farbe: Blick von oben auf Split und den Hafen. Links der Turm der Kathedrale. Schwenk über den Hafen, Dampfer fährt in den Hafen
10:05:15 Farbe: Dampfer, Schwenk vom Meer zurück auf den Hafen von Split, Fahrt entlang der Küste
10:06:26 Farbe: Frauen sitzen auf Säcken am Boden und knacken Mandel
10:06:59 Farbe: Trogir: alte Hafenfestung
10:07:08 Farbe: Motorboot an der Mole in Trogir, Hakenkreuzfahne am Heck, "Najade, Wien"
10:07:17 Farbe: Blick vom fahrenden Schiff auf Trogir, alte Hafenfestung, Kathedrale des Heiligen Laurentius (mit spitzem roten Dach)
10:08:18 Farbe: Blick vom fahrenden Schiff auf Felsenküste
10:08:58 Farbe: dampfender Schiffsschornstein, Schwenk auf das Heck , blau-weiß-rote Fahne, Schiffsdeck
10.09:23 Farbe: Schiff läuft in Hafen ein, große Menschenmenge am Kai
10:09:42 Farbe: Blick vom fahrenden Schiff auf felsige Küste, gebirgiges Hinterland, Hafenstadt, alte Festungsmauer

10:15:05 Text: August Wetthauer (3). Adria (3) 1938, Dubrovnik - Sarajewo" (Dieser Teil ist komplett s/w)
10:15:11 Eisenbahnfahrt von Dubrovnik nach Sarajewo mit Landschaftsaufnahmen aus dem fahrenden Zug. Flugzeuge in der Luft, Berge, Bachläufe, Ortschaften, Brücken, ein Ortsschild "Turcovici"
10:24:00 Sarajevo: Wochenmarkt. Menschen in traditioneller Kleidung, Fez, komplett verschleierte Frauen bieten Teppiche an
10:24:31 Sarajevo: Schwenk über Minarett der Gazi Husrev-Beg Moschee, Marktstände: Händler und Käufer. Schild "Cokolada Kava Saj"10:25:38 komplett verschleierte Frauen kommen auf Kamera zu. Taubenschwarm. Marktstände, Männer in arabischer Kleidung
10:26:08 Frauen stehen mit gefüllten Obstkörben am Hafenkai und reichen mit Hilfe langer Stangen die Körbe an Deck eines Schiffes
10:26:38 Fischschwärme im Wasser an der Wasseroberfläche, Schwenk über wolkenverhangene Bergkette. Schwarzblende

10:28:01 Text: "August Wetthauer, Adria 1938 (4), Sarajewo"
10:28:06 Farbe: Aufmarsch, blau-weiß-rote Fahnen (jugoslawische Fahne bis 1941), Musikkorps, Einheit in traditionellen Uniformen. Mädchen und Jungen in einheitlicher Kleidung, Zivilisten, Fahnenträger mit blau-weiß-roten Fahnen. Traditionsfahnen (lange Einstellungen aus unterschiedlichen Perspektiven)
10:30:16 Farbe: Frauen in traditioneller Kleidung, Stadt im Fahnenschmuck, viele Menschen auf der Straße, Kinder essen Eis
10:30:49 Farbe: Markt, Männer mit Fez, Frauen in Vollverschleierung, Händler und Besucher
10:32:34 Farbe: Uniformierter prüft Knoblauch, Händler in traditioneller Kleidung, viele Frauen in Vollverschleierung
10:36:58 Farbe: Esel tragen geflochtene Körbe. Marktgeschehen: Händler, verschleierte Frauen, Obststände